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資金計画のアドバイスを行っております
子育て世代のご家族構成や将来のプランに適した資金計画のアドバイスを行っており、保険の見直し等もお気軽にご相談いただけます。地域のお住まいのお客様とご家族様が安心して生活を送れるようしっかりとサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
マネーのプロが豊富な知識でアドバイス
資金計画についての幅広いご相談をお伺いし、これまでにも多くのお客様にご利用いただいてきた実績があります。子育てや老後資金の積立等、避けては通れないプランについて改めて考え直し、より安心で快適な生活を送れるよう、マネーのプロの目線でアドバイスしております。
保障見直しをはじめとする資金計画のプランニングはもちろん、夢や目標を実現するためのライフプランを作るお手伝い等も行っております。確かな知識と経験を持つファイナンシャルプランナーが、どのようにしたらお金が増えるのかを共に考えますので、ぜひご利用ください。
お金について学びたい方に向けてセミナー開催
地元で幅広い経験を重ねてきたファイナンシャルプランナーが未来を見据えたマネー計画を立ててまいります。お客様一人ひとり異なるライフプランや年収に合わせて貯蓄の方法や資金計画を一緒に考え、マネーについての確かな知識を持ってお客様がお困りの際に頼りにできるファイナンシャルプランニングを目指して努力してまいります。
お客様に寄り添ったセミナーやプランニングを提供するために工夫を凝らしながら、お役に立つような情報提供を心掛けており、保険や資金計画に関する知識やノウハウを学んでいただけますので、ぜひ今後にお役立てください。