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個人様・法人様の幅広いニーズにお応えします

保険や年金についてのご相談からお金のことにまつわるレクチャーまで、幅広いサービスを手掛けております。常に工夫を重ね、個人様・法人様問わずより幅広いニーズにお応えするサービスを提供できるよう努めてまいります。営業情報やサービスについてのお知らせを掲載しておりますので、ご利用をお考えの方はぜひご覧ください。

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西尾でこれまでにもファイナンシャルプランナーとして様々なご相談を承ってきた実績がございますので、マネープランや保険に関してのことでしたら、どんなことでもお気軽にご相談いただけます。加入している保険が合わなくなってきたと感じる方はもちろん、セカンドライフプランのご相談や、教育資金の積立まで幅広く手掛けております。

お客様に安心と満足を提供できるよう、常にお客様一人ひとりと真剣に向き合った丁寧な対応を徹底し、正しいお金の知識をわかりやすくご説明しておりますので、初めてご利用の方もお気軽にご相談ください。